W czasie Księżyca Trzech Pierścieni galaktyczny statek handlowy "Lydis" ląduje na planecie Yiktor. Krip Vorlund, niski rangą członek załogi, szuka rozrywki na pokazie zwierząt. Dziwnie intryguje go właścicielka zwierzęcej trupy, delikatna i tajemnicza Maelen.

Gdy Vorlund zostaje porwany przez Korporanta pragnącego zawładnąć planetą, na własnej skórze doświadcza mocy Maelen. Zamienia go ona w przypominające wilkołaka stworzenie, pod postacią którego zachowuje on jednak ludzką duszę.

Czy uda się Kripowi, ściganemu zwierzęciu, odzyskać własne ciało i powrócić do naturalnej postaci, zanim będzie za późno?

[Zysk i S-ka, 1995]