Elryk, porzuciwszy tron Melnibone, wyrusza do Młodych Królestw. Na swojej drodze napotyka wiecznie spowity we mgłę tajemniczy żaglowiec, którym dowodzi ślepy kapitan. Elryk zawiera z kapitanem umowę, na mocy której zobowiązuje się wystąpić przeciwko Czarownikom z Obcego Świata, odwiecznym nieprzyjaciołom Melnibone. Wraz z nowymi sprzymierzeńcami zbrojny w magię Elryk rusza do boju.

[Wydawnictwo Amber, 1994]